Faktureringskonton
Faktureringskontot bär identiteten som utfärdar dina fakturor (kontaktuppgifter, numrering) samt de betalningsmetoder som erbjuds dina användare. Skapa flera konton om din organisation fakturerar från flera olika enheter.
Skapa ett faktureringskonto
- Gå till Administration›Inställningar›Fakturering›Faktureringskonton.
- Klicka på Ny.
- På fliken Fakturering anger du kontots namn och därefter faktureringsuppgifterna: företagsnamn, adress, land, telefon och momsregistreringsnummer. Dessa uppgifter visas på fakturorna och vid betalning.
- Fyll i e-postadressen för fakturering: den tar emot aviseringar kopplade till kontot (nya ordrar, mottagna betalningar, tekniska varningar). Du kan välja vilka aviseringar du vill ha och lägga till upp till 4 mottagaradresser.
- Klicka på Spara.
Välja standardkonto
Endast ett konto per organisation är markerat som huvudkonto: det används för nya ordrar (varukorg, kassaregister, registreringar) och för abonnemang när inget konto uttryckligen har valts.
- Öppna önskat konto.
- Aktivera alternativet Standardkonto och klicka sedan på Spara: alternativet tas automatiskt bort från det tidigare huvudkontot.
Anpassa fakturanumreringen
Varje konto numrerar sina fakturor löpande, i formatet ÅÅÅÅ-NNNNNN. Ett valfritt suffix gör det möjligt att skilja mellan dokument som utfärdas av flera konton.
- På fliken Fakturering letar du upp alternativet Fakturanummer-suffix.
- Ange upp till 8 bokstäver eller siffror: nästa nummer visas omedelbart i förhandsgranskningen.
Ta emot onlinebetalningar
- Öppna kontots flik Betalningar.
- Aktivera Onlinebetalningar och välj sedan din betalningsgateway: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone eller PayPal.
- Anslut ditt konto: beroende på gateway guidar en anslutningsknapp dig genom några klick, eller så ska inloggningsuppgifter från gatewayen anges.
- Klicka på Spara och använd sedan Testa anslutningen för att kontrollera att gatewayen svarar korrekt.
Om du är osäker på en betalning visar alternativet Händelseloggen de betalningssvar som tagits emot från gatewayen samt orsaken till eventuella misslyckanden.
Ta emot betalningar på en kortterminal
Skicka en betalning direkt till en kortterminal från orderns detaljvy.
- På fliken Betalningar aktiverar du POS-terminal.
- Anslut ditt SumUp-konto. Om SumUp redan är din betalningsgateway för onlinebetalningar återanvänds den anslutningen.
- Spara kontot och klicka sedan på Lägg till en terminal för att koppla din enhet.
Erbjuda betalning på plats, via banköverföring eller check
Tre former av senarelagd betalning kan aktiveras på fliken Betalningar:
- Betalningar på plats: användaren uppmanas att komma och betala sin order direkt i organisationens reception.
- Betalningar via banköverföring: dina bankuppgifter (IBAN, BIC) visas för användaren, med fakturanumret som referens.
- Betalningar med check: checken ska ställas ut till faktureringskontot och skickas till dess adress.
Tillåta delbetalning
På fliken Betalningar aktiverar du Tillåt delbetalningar och ställer sedan in Intervall mellan förfallodagar (dag(ar), vecka/veckor, månad(er)). Det maximala antalet delbetalningar anges därefter produkt för produkt.
Förbereda de bokföringsmässiga exporterna
Kontots kontoplan – försäljningskonton, momskonton, likviditetskonton och journalkoder – ställs in på fliken Kontoplan. Den avgör vilka bokföringsposter som skapas vid bokföringsexporter och styr den elektroniska fakturan.
Duplicera eller ta bort ett konto
Öppna kontot: knapparna för duplicering och borttagning finns högst upp i panelen.
