Cuentas de facturación
La cuenta de facturación lleva la identidad que emite sus facturas (datos de contacto, numeración) y los métodos de pago ofrecidos a sus usuarios. Cree varias cuentas si su organización factura desde varias entidades.
Crear una cuenta de facturación
- Vaya a Administración›Configuración›Facturación›Cuentas de facturación.
- Haga clic en Nuevo.
- En la pestaña Facturación, indique el nombre de la cuenta y, a continuación, los datos de facturación: razón social, dirección, país, teléfono y número de IVA. Esta información aparece en las facturas y durante el pago.
- Indique el correo electrónico de facturación: recibe las notificaciones relacionadas con la cuenta (nuevos pedidos, pagos recibidos, alertas técnicas). Puede elegir las notificaciones que desee y añadir hasta 4 direcciones de destinatarios.
- Haga clic en Guardar.
Elegir la cuenta predeterminada
Una sola cuenta por organización se marca como principal: se utiliza para los nuevos pedidos (carrito, caja registradora, inscripciones) y para las suscripciones cuando no se ha seleccionado explícitamente ninguna cuenta.
- Abra la cuenta deseada.
- Active la opción Cuenta predeterminada y haga clic en Guardar: la opción se retira automáticamente de la antigua cuenta principal.
Personalizar la numeración de las facturas
Cada cuenta numera sus facturas de forma continua, con el formato AAAA-NNNNNN. Un sufijo opcional permite distinguir los documentos emitidos por varias cuentas.
- En la pestaña Facturación, localice la opción Sufijo de numeración de facturas.
- Introduzca hasta 8 letras o cifras: el próximo número se muestra al instante en la vista previa.
Aceptar los pagos en línea
- Abra la pestaña Pagos de la cuenta.
- Active Pagos en línea y, a continuación, seleccione su pasarela de pago: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone o PayPal.
- Conecte su cuenta: según la pasarela, un botón de conexión le guía en unos pocos clics, o bien debe introducir las credenciales facilitadas por la pasarela.
- Haga clic en Guardar y utilice después Probar la conexión para comprobar que la pasarela responde correctamente.
En caso de duda sobre un pago, la opción Registro de eventos muestra las respuestas de pago recibidas de la pasarela y el motivo de los posibles fallos.
Aceptar pagos en un terminal de pago
Envíe un cobro directamente a un terminal de pago desde el detalle de un pedido.
- En la pestaña Pagos, active Terminal de pago.
- Conecte su cuenta SumUp. Si SumUp ya es su pasarela de pago en línea, se reutiliza su conexión.
- Guarde la cuenta y haga clic en Añadir un terminal para asociar su dispositivo.
Ofrecer el pago en el club, por transferencia o por cheque
En la pestaña Pagos se pueden activar tres modalidades de pago diferido:
- Pagos en el lugar: se invita al usuario a pagar su pedido directamente en la recepción de la organización.
- Pagos por transferencia bancaria: sus datos bancarios (IBAN, BIC) se muestran al usuario, con el número de factura como referencia.
- Pagos con cheque: el cheque debe emitirse a nombre de la cuenta de facturación y enviarse a su dirección.
Autorizar el pago a plazos
En la pestaña Pagos, active Autorizar pagos parciales y ajuste el Intervalo entre vencimientos (día(s), semana(s), mes(es)). El número máximo de plazos se define después producto por producto.
Preparar las exportaciones contables
El plan contable de la cuenta —cuentas de ventas, de IVA, de tesorería y códigos de diarios— se ajusta en la pestaña Plan de cuentas. Determina los asientos generados por las exportaciones contables y condiciona la factura electrónica.
Duplicar o eliminar una cuenta
Abra la cuenta: los botones de duplicación y de eliminación se encuentran en la parte superior del panel.
