Nalozi za fakturisanje

Nalog za fakturisanje nosi identitet koji izdaje vaše fakture (podaci, numeracija) i načine plaćanja ponuđene vašim korisnicima. Napravite više naloga ako vaša organizacija fakturiše sa više pravnih lica.

Kreiranje naloga za fakturisanje

1. Idite u Administracija›Podešavanja›Fakturisanje›Nalozi za naplatu.
2. Kliknite na Novo.
3. Na kartici Fakturisanje unesite naziv naloga, a zatim podatke za fakturisanje: poslovno ime, adresu, državu, telefon i PDV broj. Ovi podaci se prikazuju na fakturama i prilikom plaćanja.
4. Unesite e-mail adresu za fakturisanje: na nju stižu obaveštenja vezana za nalog (nove porudžbine, primljene uplate, tehnička upozorenja). Možete izabrati željena obaveštenja i dodati najviše 4 adrese primalaca.
5. Kliknite na Sačuvaj.

Izbor podrazumevanog naloga

Samo jedan nalog po organizaciji je označen kao glavni: koristi se za nove porudžbine (korpa, kasa, registracije) i za pretplate kada nijedan nalog nije izričito izabran.

1. Otvorite željeni nalog.
2. Uključite opciju Podrazumevani nalog, a zatim kliknite na Sačuvaj: opcija se automatski uklanja sa prethodnog glavnog naloga.

Prilagođavanje numeracije faktura

Svaki nalog numeriše svoje fakture neprekidno, u formatu GGGG-NNNNNN. Opcioni sufiks omogućava razlikovanje dokumenata koje izdaje više naloga.

1. Na kartici Fakturisanje pronađite opciju Sufiks za numerisanje faktura.
2. Unesite najviše 8 slova ili cifara: sledeći broj se odmah prikazuje u pregledu.

Prihvatanje onlajn plaćanja

1. Otvorite karticu Plaćanja naloga.
2. Uključite Онлајн плаћања, a zatim izaberite svoju platnu kapiju: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone ili PayPal.
3. Povežite svoj nalog: u zavisnosti od platne kapije, dugme za povezivanje vas vodi kroz nekoliko klikova ili je potrebno uneti pristupne podatke koje vam je dala platna kapija.
4. Kliknite na Sačuvaj, a zatim upotrebite Testiraj vezu da proverite da li platna kapija ispravno odgovara.

Ako niste sigurni u vezi sa nekom uplatom, opcija Dnevnik događaja prikazuje odgovore o plaćanju primljene od platne kapije i razlog eventualnih neuspeha.

Prihvatanje plaćanja na POS terminalu

Pošaljite naplatu direktno na POS terminal iz detalja porudžbine.

1. Na kartici Plaćanja uključite POS terminal.
2. Povežite svoj SumUp nalog. Ako je SumUp već vaša platna kapija za onlajn plaćanje, koristi se ista veza.
3. Sačuvajte nalog, a zatim kliknite na Dodaj terminal da povežete svoj uređaj.

Ponuda plaćanja na licu mesta, uplatom na račun ili čekom

Tri načina odloženog plaćanja mogu se uključiti na kartici Plaćanja:

• Плаћања на лицу места: korisnik se poziva da svoju porudžbinu plati direktno na recepciji organizacije.
• Плаћања банковним трансфером: korisniku se prikazuju vaši bankovni podaci (IBAN, BIC), sa brojem fakture kao pozivom na broj.
• Plaćanja čekom: ček se ispisuje na ime naloga za fakturisanje i šalje na njegovu adresu.

Omogućavanje plaćanja na rate

Na kartici Plaćanja uključite Dozvoli delimična plaćanja, a zatim podesite Interval između rokova (dan(a), nedelja, mesec(i)). Najveći broj rata se zatim određuje za svaki proizvod posebno.

Priprema knjigovodstvenih izvoza

Kontni plan naloga — konta prodaje, PDV-a, novčanih sredstava i šifre dnevnika — podešava se na kartici Kontni plan. On određuje knjigovodstvene unose koje proizvode knjigovodstveni izvozi i uslovljava elektronsku fakturu.

Pronalaženje revizorskih dokumenata naloga

Kartica Računovodstvo i revizija objedinjuje ono što poreska kontrola može da zatraži: Potvrda o softveru za kasu za preuzimanje i potpisivanje, Dnevnik događaja sa evidencijom prijava, izmena konfiguracije i nepravilnosti, Ograde koje pečate svaki dan, mesec i godinu, kao i mesečne Arhiva koje se mogu proveriti.

Ovi dokumenti su specifični za svaki nalog za fakturisanje, a kartica se pojavljuje samo na već sačuvanom nalogu.

Podešavanje obaveštenja e-mailom

Svaki nalog za fakturisanje e-mailom obaveštava o događajima koji ga se tiču. Idite u Administracija›Podešavanja›Fakturisanje›Nalozi za naplatu, otvorite željeni nalog, a zatim pronađite odeljak Obaveštenja putem e-maila na kartici Fakturisanje.

Ovo podešavanje važi samo za taj nalog: dva naloga iste organizacije mogu tako obaveštavati različite osobe.

Izbor obaveštenja koja primate

Ispod Obaveštenja za primanje nezavisno se označavaju četiri kategorije:

• Kreiranje narudžbine — porudžbina je upravo zabeležena, uz narudžbenicu u prilogu;
• Primljena uplata — stigla je uplata, onlajn ili ručno uneta; u prilogu je narudžbenica ako saldo ostaje neplaćen, odnosno faktura ako je porudžbina u celosti plaćena;
• Povraćaj novca — izvršen je potpun ili delimičan povraćaj sredstava, bez obzira na to odakle potiče;
• Neuspeh plaćanja (tehničko upozorenje) — onlajn plaćanje nije uspelo.

Odznačite one koje vam nisu potrebne. Poslednja je drugačije prirode od prve tri: ona ne izveštava o prodaji, već upozorava na problem, i često je jedina koju vredi zadržati kada ostala smanjujete.

Određivanje primalaca

Polje Adrese primaoca (jedna po liniji, najviše 4) prihvata najviše četiri adrese. Svako obaveštenje odlazi kao jedan e-mail upućen svim adresama.

Ako ostane prazno, koristi se e-mail adresa za fakturisanje sa naloga. To je rešenje koje treba izabrati ako prodaju prati samo jedna osoba: dovoljno je uneti adresu na nalogu, ovde nema šta da se prepisuje.

Isključivanje svih obaveštenja

Prekidač na odeljku isključuje sva obaveštenja ovog naloga. Nijedan e-mail se više ne šalje, bez obzira na kategoriju.

Umnožavanje ili brisanje naloga

Otvorite nalog: dugmad za umnožavanje i brisanje nalaze se na vrhu panela.