Contas de faturação

A conta de faturação contém a identidade que emite as suas faturas (dados de contacto, numeração) e os meios de pagamento propostos aos seus utilizadores. Crie várias contas se a sua organização faturar a partir de várias entidades.

Criar uma conta de faturação

1. Vá a Administração›Configurações›Faturação›Contas de faturação.
2. Clique em Novo.
3. No separador Faturação, indique o nome da conta e, em seguida, os dados de faturação: designação social, endereço, país, telefone e número de IVA. Estas informações são apresentadas nas faturas e no momento do pagamento.
4. Preencha o e-mail de faturação: é este que recebe as notificações associadas à conta (novas encomendas, pagamentos recebidos, alertas técnicos). Pode escolher as notificações desejadas e adicionar até 4 endereços destinatários.
5. Clique em Salvar.

Escolher a conta predefinida

Apenas uma conta por organização é marcada como principal: é utilizada para as novas encomendas (carrinho, caixa registadora, inscrições) e para as subscrições quando não é selecionada explicitamente nenhuma conta.

1. Abra a conta desejada.
2. Ative a opção Conta padrão e clique em Salvar: a opção é automaticamente retirada da antiga conta principal.

Personalizar a numeração das faturas

Cada conta numera as suas faturas de forma contínua, no formato AAAA-NNNNNN. Um sufixo opcional permite distinguir os documentos emitidos por várias contas.

1. No separador Faturação, localize a opção Sufixo de numeração das faturas.
2. Introduza até 8 letras ou algarismos: o próximo número é imediatamente apresentado em pré-visualização.

Aceitar pagamentos online

1. Abra o separador Pagamentos da conta.
2. Ative Pagamentos online e selecione a sua passarela de pagamento: Stripe, HelloAsso, SumUp, Verifone ou PayPal.
3. Ligue a sua conta: dependendo da passarela, um botão de ligação orienta-o em poucos cliques ou deverá introduzir as credenciais fornecidas pela passarela.
4. Clique em Salvar e utilize Testar a conexão para verificar se a passarela responde corretamente.

Em caso de dúvida sobre um pagamento, a opção Registo de eventos apresenta as respostas de pagamento recebidas da passarela e o motivo de eventuais falhas.

Aceitar pagamentos num terminal de pagamento

Envie uma cobrança diretamente para um terminal de pagamento a partir do detalhe de uma encomenda.

1. No separador Pagamentos, ative Terminal de pagamento.
2. Ligue a sua conta SumUp. Se o SumUp já for a sua passarela de pagamento online, a ligação existente é reutilizada.
3. Guarde a conta e clique em Adicionar um terminal para associar o seu aparelho.

Propor o pagamento no local, por transferência bancária ou por cheque

Três modos de pagamento diferido podem ser ativados no separador Pagamentos:

• Pagamentos no local: o utilizador é convidado a pagar a sua encomenda diretamente na receção da organização.
• Pagamentos por transferência bancária: os seus dados bancários (IBAN, BIC) são apresentados ao utilizador, com o número da fatura como referência.
• Pagamentos por cheque: o cheque deve ser emitido à ordem da conta de faturação e enviado para o respetivo endereço.

Autorizar o pagamento em várias prestações

No separador Pagamentos, ative Autorizar pagamentos parciais e defina o Intervalo entre prazos (dia(s), semana(s), mês/meses). O número máximo de prestações define-se depois produto a produto.

Preparar as exportações contabilísticas

O plano de contas da conta — contas de vendas, de IVA, de tesouraria e códigos de diários — define-se no separador Plano de contas. Determina os lançamentos contabilísticos produzidos pelas exportações contabilísticas e condiciona a fatura eletrónica.

Duplicar ou eliminar uma conta

Abra a conta: os botões de duplicação e de eliminação encontram-se no topo do painel.